Как настроить Битрикс24 самостоятельно: пошаговая инструкция
Что выписать до того, как открывать настройки, в каком порядке собирать воронку, поля, права и роботов и где всё это лежит в меню Битрикс24.
7 мин чтения
Что вы узнаете
- →Что выписать на бумаге до того, как открывать настройки
- →Где в меню Битрикс24 воронки, поля, права и роботы
- →Почему порядок шагов важен: что к чему привязано
- →Какие три робота включить первыми
- →Когда самостоятельная настройка не окупается
Главное
Самому можно настроить воронку, поля карточки, права и простых роботов: всё это делается в интерфейсе, без кода. Порядок важен, потому что обязательные поля и роботы задаются по стадиям сделки, а права - по воронкам. Поменяете стадии в конце - переделывать придётся всё, что к ним привязано.
Содержание
Базовую настройку Битрикс24 можно сделать самостоятельно: воронку, поля карточки, права доступа и простых роботов настраивают в интерфейсе, без программиста. Делать это стоит в одном порядке: воронка, поля, права, роботы. Обязательные поля и роботы привязаны к стадиям сделки, а права настраиваются для каждой воронки отдельно. Поменяете стадии в конце - придётся переделывать всё, что к ним привязано.
Пути в меню - по справке Битрикс24 (июль 2026). Если кнопка называется иначе, ищите по названию раздела: ссылки на справку - в конце статьи.
С чего начать настройку
Чаще всего вижу, что пропускают как раз подготовку: процесс не описали и сразу полезли в настройки. А воронку, поля и права не придумать, глядя в интерфейс. Их диктует то, как у вас идёт работа. Поэтому сначала - лист бумаги. Выпишите:
- этапы сделки от первого обращения до денег - те, что есть у вас сейчас;
- кто участвует в продаже и кто что должен видеть: менеджер - свои сделки, руководитель - все;
- откуда приходят заявки: сайт, телефон, почта, мессенджеры, Авито;
- какие сведения о клиенте и объекте нужны, чтобы продать и выполнить работу.
Из этого листа дальше получатся стадии, поля, роли и роботы.
Ещё одно решение до настройки - режим CRM. По умолчанию Битрикс24 работает в простом режиме: любой звонок, письмо или заявка сразу становятся сделкой и контактом или компанией. В классическом режиме между обращением и сделкой есть промежуточный шаг - лид: его проверяют и только потом переводят в сделку. По справке Битрикс24, простой режим подходит небольшим отделам продаж, а классический - крупным компаниям, где заявок много. Переключают режим в CRM > Лиды или Сделки > Настройки (⚙️) > Режим работы CRM. Подробнее - в статье что такое лид в Битрикс24.
Шаг 1. Воронка продаж и этапы сделки
Откройте CRM > Сделки > Воронки (≡) > Воронки и туннели продаж. Там уже есть «Общая воронка»: удалить её нельзя, переименовать можно. Стадии правят здесь же или прямо в канбане. Плюс добавляет стадию. Карандаш переименовывает или удаляет.
Стадии возьмите со своего листа. Для стройки это может быть «заявка - замер - смета - договор - работы - оплата». Каждая стадия отвечает на вопрос, что должно случиться, чтобы сделка пошла дальше. Если на стадии никто ничего не делает и сделки там просто лежат, она лишняя.
Вторая воронка нужна, когда у вас правда два разных процесса: продажи и выполнение работ, частные клиенты и компании. Сколько воронок можно создать, зависит от тарифа. Как назвать стадии и когда заводить вторую воронку, подробно разобрано в статье воронка продаж в Битрикс24.
Шаг 2. Поля и карточка сделки
Полей под вашу работу в карточке по умолчанию мало. Новое поле добавляют прямо в карточке сделки: «Создать поле», тип, название, нужные опции, сохранить. Для стройки это объект, адрес, площадь, смета, подрядчик.
Не плодите лишнее. Каждое поле, которое менеджер обязан заполнить, отнимает у него время, и чем полей больше, тем охотнее их пропускают. Оставьте те, по которым будете искать, считать или принимать решения.
Важные поля делают обязательными: «Настройки (⚙️)» рядом с полем > «Настроить» > «Обязательное на стадии». Обязательным поле может быть на всех стадиях или только на некоторых. Ставьте его на ту стадию, где сведения появляются: смету - на «Смете». Если сделать поле обязательным с самого начала, менеджер не сохранит новую заявку, пока не узнает то, чего ещё не знает.
Видимость можно ограничить только у пользовательских полей. Пригодится, если в карточке есть себестоимость или маржа, которые видны не всем.
Простая проверка карточки: если менеджеру, чтобы вспомнить клиента, приходится открывать переписку и звонки, полей не хватает или они не те. Хорошая карточка собирает историю по объекту в одном месте.
Если клиенты уже есть в Excel или в другой системе, загрузите их после того, как появились поля: при импорте столбцы файла сопоставляют с полями Битрикс24. Путь: CRM > Клиенты > Контакты или Компании > Настройки (⚙️) > «Импорт контактов из CSV со своими настройками» или «Импорт компаний». Файл нужен в формате CSV. Для дубликатов Битрикс24 предложит выбор: загрузить всё, заменить существующие карточки, заполнить в них только пустые поля или пропустить.
Шаг 3. Права доступа и сотрудники
Сотрудников приглашают через виджет «Пригласить»: по ссылке, по почте или СМС. При приглашении сразу выберите отдел - человек попадёт в него, когда примет приглашение. Пригласить можно сколько угодно людей, а работать одновременно - столько, сколько разрешает тариф.
До ролей настройте структуру компании, от неё зависят права. Руководители видят задачи и рабочие отчёты подчинённых, а в правах CRM есть уровень «Своего отдела», который считается по структуре. Менять структуру может только администратор.
Права в CRM задаются ролями: CRM > Еще > Настройки > Права доступа к CRM. На старте хватит двух ролей. Менеджеру - работа со сделками на уровне «Свои», то есть только там, где он ответственный. Руководителю - «Всех сотрудников». Экспорт и удаление оставьте руководителю: так базу не выгрузить одной кнопкой и не стереть по ошибке. Учтите, что ролевая модель прав есть не на всех тарифах. Подробная инструкция - в статье как настроить права доступа в Битрикс24.
Шаг 4. Что стоит автоматизировать сразу
Роботы настраиваются в CRM > Сделки на вкладке «Роботы»: «Создать», стадия, робот. Когда команда начала вести сделки, первыми стоит включить три:
- «Изменить ответственного» на первой стадии: новая заявка сразу уходит к нужному менеджеру.
- «Запланировать дело» - звонок клиенту, когда сделка попадает на стадию. Дело можно завершать автоматически, когда сделка переходит на другую стадию.
- «Уведомить руководство» с отложенным запуском: в настройке «Когда выполнить действие» укажите, через какое время. Пример из справки Битрикс24: если менеджер не передвинет сделку на следующую стадию, через день руководитель получит уведомление.
Сложные сценарии - бизнес-процессы согласования, интеграции - оставьте на потом.
Заметка
Остальное не автоматизируйте в первую неделю. Пусть команда привыкнет вносить сделки: роботы поверх пустой базы ничего не дают. Новые сценарии добавляйте, когда воронка поживёт и станет видно, где сделки застревают.
Почему самостоятельная настройка часто глохнет
Опыт Александра
Кто настраивал сам и потом приходит за помощью, выглядит одинаково: ничего не работает. В лучшем случае пользуются только задачами. CRM-часть стоит мёртвая - завели, посмотрели, бросили.
По-моему, корень обычно в том самом пропущенном листе бумаги: процесс не описали, CRM не совпала с тем, как работает компания, и менеджерам проще вести клиентов по-старому. Как договориться с командой, что и когда вносить в систему, - в статье как научиться работать в Битрикс24 самостоятельно.
Когда не стоит тратить время и лучше позвать специалиста
Настроить Битрикс24 самостоятельно получается, пока задачи типовые. Позвать специалиста выйдет дешевле, когда:
- нужны интеграции: телефония, 1С, сайт, мессенджеры;
- процесс сложный: несколько воронок, согласования, смарт-процессы;
- уже пробовали, но Битрикс не взлетел - команда не работает в системе.
Если это ваш случай, помогу с внедрением и настройкой Битрикс24 под процессы стройки. Начать можно с бесплатного разбора: посмотрю, что уже настроено, и скажу, что донастроить и что из этого можно сделать своими силами. Если решили разбираться сами, держитесь порядка выше: воронка, поля, права, роботы.
Дальше по теме: почему в строительной компании теряются заявки, 5 автоматизаций, которые экономят время и как обучить команду работать в системе.
Telegram-канал
Цифровая стройка @digitalstroyka
Коротко и с картинкой: что реально работает в Битрикс24 на стройке и где теряются деньги.
Автор
эксперт по Битрикс24, более 7 лет со строительными компаниями
Внедряю и веду Битрикс24 в строительных компаниях: настройка CRM, автоматизация, боты и интеграции под задачи стройки. Пишу о том, что реально работает в стройке.
Telegram @digitalstroyka →