Как научиться работать в Битрикс24 самостоятельно: обучение команды
Где учиться бесплатно, почему тренироваться лучше на своих сделках и что помогает команде не бросить CRM после первой недели.
4 мин чтения
Что вы узнаете
- →Где бесплатно учиться работе в Битрикс24
- →В каком порядке осваивать систему самому
- →Как обучить сотрудников: четыре ступени от первого дня до привычки
- →Почему сотрудники саботируют CRM и что с этим делать
Главное
Самому освоить Битрикс24 помогут бесплатные материалы вендора: справка, курсы «Академии Битрикс24», вебинары. С командой работает другое: каждый сразу ведёт в CRM свою настоящую работу, правила записаны в одном месте, а руководство на старте само требует пользоваться системой.
Содержание
Научиться работать в Битрикс24 самостоятельно можно по бесплатным материалам самого вендора: справке, курсам и вебинарам. С командой сложнее. Мало показать кнопки: нужно, чтобы работу правда вели в системе, иначе настроенный портал так и стоит пустым. Ниже - где учиться самому и как провести команду от первого дня до привычки.
С чего начать самостоятельное обучение
Начните с бесплатного у самого Битрикс24:
- справка Битрикс24 - статьи по каждому разделу с путями в меню. Для старта есть статья «Как начать работать в Битрикс24»;
- страница «Обучение Битрикс24» - вебинары и бесплатные онлайн-курсы «Академии Битрикс24»: «Битрикс24 CRM: Основы», «No-code в Битрикс24», «Автоматизация бизнес-процессов»;
- «Первые шаги в Битрикс24» - короткие инструкции: основные инструменты, начало работы с CRM, работа с задачами.
Если портал на бесплатном тарифе, включите демо-режим: так можно попробовать инструменты платных тарифов, прежде чем решать, что вам нужно.
Дальше - практика. Чтобы освоить Битрикс24 быстрее, держитесь такого порядка:
- Один процесс за раз. Начните с того, где проходит ваша работа каждый день, например со сделок: как завести, перевести на следующую стадию, найти историю. Изучать Битрикс24 целиком, раздел за разделом, - верный способ бросить на середине.
- Пара учебных карточек - только чтобы понять кнопки. Потом переходите на настоящих клиентов: на выдуманных данных не видно, чего в системе не хватает.
- Проведите в CRM один реальный день: от новой заявки до следующего шага по ней. Станет видно, где система удобна, а где её надо донастроить под себя.
Как обучить сотрудников работе в Битрикс24
Адаптация команды к CRM идёт по тем же ступеням, что на схеме выше. Обучение сотрудников лучше начинать с одного отдела или даже с одного человека, который освоится первым и потом будет отвечать коллегам.
- Сначала базовое: интерфейс, показанный на работе конкретного человека. «Вот твоя заявка, вот где следующий звонок». Обзор всех разделов сразу только перегружает.
- Потом свои сделки. С первого дня - настоящие клиенты. Договоритесь о минимуме: фиксировать звонок и следующий шаг. Остальное добавите по ходу.
- Затем регламент. Запишите, как у вас принято работать в CRM: что вносить, на какой стадии, кто за что отвечает. Хватит одной страницы. Храните её в «Базе знаний 2.0» Битрикс24: раздел сделан для инструкций и регламентов, и у него есть права на просмотр и редактирование. Есть он не на всех тарифах (по справке на сентябрь 2026 года - Профессиональный и Энтерпрайз), на младших регламент можно положить файлом на Общий диск.
- И наконец привычка. Уберите параллельный учёт: пока рядом живёт таблица «на всякий случай», работа удваивается, и бросить проще CRM, потому что таблица привычнее. Нужен и человек, который каждый день смотрит в систему и спрашивает по ней. Лучше всего, если это руководитель.
Почему сотрудники саботируют CRM
- страх контроля. CRM кажется слежкой за каждым шагом. Объясните, зачем она нужна и за что по ней спрашивать не будут;
- слишком много сразу. Если в первый день показать все поля, отчёты и роботов, проще не трогать вообще. Давайте по одному процессу;
- не видно личной выгоды. Если сотруднику не становится проще - не надо держать всё в голове, меньше сообщений в личку, - вносить данные ему незачем.
Опыт Александра
Сопротивление - это нормально: люди боятся нового. Что реально работает: на старте руководство компании само включается в процесс и лично требует, чтобы системой пользовались.
Если команда так и не начала работать в CRM
Сначала проверьте настройку. Возможно, системой просто неудобно пользоваться: лишние обязательные поля, стадии не совпадают с тем, как идёт работа. Как это поправить - в статье как настроить Битрикс24 самостоятельно. Если с настройкой всё в порядке, вернитесь к регламенту и к тому, кто на старте требует работать в системе.
Если нужна помощь с внедрением и обучением команды, на бесплатном разборе покажу, с чего начать именно у вас. Подробнее об услуге - на странице настройки и внедрения Битрикс24.
Telegram-канал
Цифровая стройка @digitalstroyka
Коротко и с картинкой: что реально работает в Битрикс24 на стройке и где теряются деньги.
Автор
эксперт по Битрикс24, более 7 лет со строительными компаниями
Внедряю и веду Битрикс24 в строительных компаниях: настройка CRM, автоматизация, боты и интеграции под задачи стройки. Пишу о том, что реально работает в стройке.
Telegram @digitalstroyka →