Что такое лид в Битрикс24: чем отличается от сделки и как настроить
Лид в Битрикс24 - это ещё не клиент, а только зацепка. Разбираем простыми словами, чем лид отличается от сделки и нужен ли он вам вообще.
Что узнаешь
- →Что такое лид в Битрикс24 простыми словами
- →Чем лид отличается от сделки
- →Как обращения попадают в лиды
- →Как настроить работу с лидами
- →Нужны ли лиды вообще, если компания небольшая
Главное
Лид в Битрикс24 - это необработанное обращение: контакт, который проявил интерес, но ещё не квалифицирован как реальный клиент. Сделка - следующий шаг, когда понятно, что это живой интерес и есть о чём говорить. Небольшим командам лиды иногда только мешают - можно вести сразу сделками.
Содержание
«Лид», «сделка», «контакт» - в Битрикс24 этих терминов достаточно, чтобы запутаться в первый день. Разберём простыми словами, что такое лид, чем он отличается от сделки и нужен ли он вам вообще.
Что такое лид простыми словами
Лид - это ещё не клиент, а только зацепка: кто-то оставил заявку, позвонил или написал, но пока непонятно, насколько это серьёзно. Может, это реальный интерес, а может - случайный клик или вопрос не по адресу. Лид фиксирует сам факт обращения, не более того.
Смысл в том, чтобы ни одно обращение не потерялось, пока менеджер не разобрался, стоит ли с ним работать дальше.
Чем лид отличается от сделки
Здесь чаще всего и путаются:
- Лид - необработанное обращение. Есть имя, телефон, может быть тема вопроса. Непонятно, реальный это интерес или нет.
- Сделка - квалифицированный интерес, с которым уже работают: known сумма, этапы воронки продаж, прогноз.
Менеджер разбирается с лидом - звонит, уточняет - и либо отклоняет его как нецелевой, либо конвертирует в сделку. При конвертации Битрикс24 сам создаёт заодно контакт или компанию, чтобы данные не вводить дважды.
Если у вас лид, чувствуйте: это ещё гипотеза. Если сделка - уже рабочий процесс с деньгами и сроком.
Как обращения попадают в лиды
Обычно так: заявка с сайта, звонок, сообщение в мессенджер - всё это может создавать лид автоматически, если подключены соответствующие каналы. Подробно про каналы - в статье про интеграцию сайта, телефонии и мессенджеров.
Как настроить работу с лидами
- Решите, нужен ли вам этот этап вообще. Короткий цикл продажи, небольшая команда - часто проще вести сразу сделками.
- Настройте источники. Откуда лид пришёл - сайт, звонок, Авито - должно быть видно сразу, это экономит время на квалификации.
- Задайте поля квалификации. Что нужно узнать у лида, прежде чем конвертировать его в сделку: бюджет, объект, сроки.
- Настройте автоконвертацию для очевидных случаев, если часть обращений заведомо целевые - незачем держать их на лишнем этапе.
Обычно настраиваю без лидов, сразу сделками - для наших процессов это проще. А сама квалификация никуда не девается: под неё просто выделяю отдельный ранний этап прямо в воронке сделок, а не отдельный объект.
Коротко
Лид - это фильтр перед тем, как обращение станет полноценной сделкой. Если у вас длинный цикл продажи и много случайных обращений (реклама, общие формы) - лиды помогают не захламлять воронку сделок. Если обращений немного и почти все целевые - можно смело работать без них.
Разобраться, что подходит именно вашей компании, - часть работы на бесплатном аудите. Подробнее о настройке CRM - на странице внедрения Битрикс24, а про саму воронку продаж - в статье как настроить этапы и не терять сделки.
Битрикс24 в стройке - в Telegram
Кейсы, автоматизации и разборы из практики - что нового и что реально работает. Подпишитесь, чтобы быть в курсе.
Автор
Александр Голдобин
эксперт по Битрикс24, более 7 лет со строительными компаниями
Внедряю и веду Битрикс24 в строительных компаниях: настройка CRM, автоматизация, боты и интеграции под задачи стройки. Пишу о том, что реально работает в стройке.
Telegram @digitalstroyka →