Как настроить права доступа в Битрикс24: инструкция по ролям
Пошагово: как настроить права доступа в Битрикс24 - роли сотрудников, что видит менеджер, а что скрыто от подрядчика.
Что узнаешь
- →Зачем строительной компании разграничивать права в CRM
- →Как устроены роли доступа в Битрикс24
- →Как настроить, кто что видит, по шагам
- →Как ограничить доступ для подрядчика или временного сотрудника
Главное
Права доступа в Битрикс24 настраиваются через роли: каждой роли назначается уровень видимости разделов и данных (свои сделки, сделки отдела, все сделки). Задача - не «закрыть всё», а дать каждому ровно то, что нужно для работы, и не больше.
Права доступа в Битрикс24 - это не бюрократия, а защита от вполне реального риска: менеджер уволился и увёл базу клиентов, подрядчик увидел закрытые сделки, прораб случайно поменял стадию чужого объекта. Разберём, как настроить права по шагам, чтобы у каждого был доступ ровно к тому, что нужно для работы.
Как настроить права доступа: по шагам
- Определите роли. Кто есть кто: менеджер по продажам, РОП, прораб, бухгалтер, подрядчик с временным доступом. У каждой роли - свой набор задач в системе.
- Откройте настройки прав. В разделе настроек CRM есть управление правами и ролями - там задаются уровни доступа для каждой группы сотрудников.
- Задайте видимость данных. Ключевая настройка - «свои сделки» (сотрудник видит только то, что ведёт сам), «сделки отдела» или «все сделки» (для руководителей).
- Ограничьте разделы. Не всем нужен доступ к финансам, отчётам или настройкам портала - это тоже задаётся на уровне роли.
- Проверьте на тестовом пользователе. Прежде чем раздавать роли всей команде, зайдите под тестовым аккаунтом и убедитесь, что видно ровно то, что задумано.
Самая частая ошибка - дать всем доступ администратора «для простоты», а разобраться с ролями потом. На практике это «потом» не наступает, а риск остаётся.
Серьёзных проблем не было - но был случай, когда сотрудник случайно удалил папку с фотографиями со стройки одного из клиентов. После этого закрыли доступ на удаление файлов тем, кому он не нужен по работе - и такие случайные потери прекратились.
Отдельный случай - доступ для подрядчика
Если к порталу подключается подрядчик или партнёр, например для интеграции или разовой доработки, не обязательно давать полный доступ администратора. Создайте отдельную ограниченную роль под конкретную задачу и заберите доступ, когда работы закончены.
Права доступа - это один из узлов, которые я настраиваю при внедрении Битрикс24. Подробнее - на странице внедрения и настройки, а если нужен разбор именно вашей структуры прав - начните с бесплатного аудита.
Битрикс24 в стройке - в Telegram
Кейсы, автоматизации и разборы из практики - что нового и что реально работает. Подпишитесь, чтобы быть в курсе.
Автор
Александр Голдобин
эксперт по Битрикс24, более 7 лет со строительными компаниями
Внедряю и веду Битрикс24 в строительных компаниях: настройка CRM, автоматизация, боты и интеграции под задачи стройки. Пишу о том, что реально работает в стройке.
Telegram @digitalstroyka →