Как выбрать CRM для бизнеса: критерии и этапы внедрения

Содержание

• Для чего нужна CRM
• По каким критериям выбирать CRM
• Какая CRM лучше
• Этапы внедрения CRM
• Частые ошибки при выборе

CRM выбирают надолго, а меняют болезненно - поэтому важно не ошибиться на старте. Проблема в том, что все системы на витрине выглядят похоже, а разница вылезает через полгода использования. Разберём, как выбрать CRM по делу: зачем она вообще нужна, по каким критериям сравнивать и из каких этапов состоит внедрение.

Для чего нужна CRM

Прежде чем выбирать, ответьте честно: зачем она вам. Для чего нужна CRM в двух словах - чтобы клиенты и заявки не терялись, а работа отдела продаж была прозрачной.

Конкретно CRM решает:

• Заявки не теряются. Все обращения с сайта, телефона и мессенджеров - в одном окне, а не в пяти местах.
• Видно воронку. Понятно, на каком этапе каждая сделка и где она застревает.
• Есть контроль. Руководитель видит работу менеджеров, а база остаётся в компании, а не в личных телефонах.

Если этих болей у вас нет - возможно, CRM пока и не нужна. Но если заявки теряются, а порядка в продажах нет - это как раз её задача.

По каким критериям выбирать CRM

Главный принцип: идите от своих задач, а не от списка функций. Вот на что смотреть.

• Закрывает ваши боли. Выпишите, что болит, и проверяйте систему строго по этому списку.
• Гибкость под процессы. Можно ли настроить воронку и поля под вас, а не подстраиваться под чужой шаблон.
• Автоматизация. Есть ли роботы и бизнес-процессы, чтобы система работала сама, а не только хранила данные.
• Интеграции. Подключается ли телефония, сайт, мессенджеры, 1С - то, чем вы пользуетесь.
• Цена и развитие. Сколько стоит на вашу команду и что будет, когда компания вырастет.

Какая CRM лучше

Честный ответ: лучшей CRM «вообще» не существует - есть подходящая под ваши задачи. Для малого отдела продаж хватит лёгкой системы, для компании с задачами, документами и несколькими отделами нужен портал вроде Битрикс24. Сравнение конкретных систем - в статье Битрикс24 или AmoCRM.

Этапы внедрения CRM

Выбрать систему - половина дела. Дальше идёт внедрение CRM, и именно на его этапах чаще всего всё разваливается. Базовый порядок такой:

1. Аудит процессов. Разбираем, как реально идут продажи и где теряются деньги.
2. Настройка воронки и полей. Стадии сделки и карточка под ваш процесс.
3. Перенос данных. База контактов и сделок переезжает из Excel или старой системы.
4. Обучение команды. Без этого менеджеры возвращаются к блокнотам.
5. Сопровождение. Доработки и развитие по мере роста компании.

Частые ошибки при выборе

• Берут «модную» CRM, не проверив, закроет ли она их задачи.
• Считают, что CRM заработает сама после покупки, и пропускают внедрение.
• Настраивают всё подряд сразу вместо базового каркаса.

Если не хотите наступать на эти грабли - помогу выбрать и внедрить CRM под вашу стройку. Начнём с бесплатного аудита: посмотрю процессы и скажу, что действительно нужно, а на что не стоит тратить бюджет.