Смарт-процессы в Битрикс24: что это простыми словами и как создать

Содержание

• Что такое смарт-процессы простыми словами
• Чем смарт-процесс отличается от сделок и лидов
• Примеры смарт-процессов для стройки
• Как создать смарт-процесс в Битрикс24
• Когда стоит подключить специалиста

Когда обычных сделок и лидов не хватает под реальный процесс, в Битрикс24 приходят на помощь смарт-процессы. Это одна из самых недооценённых возможностей системы: с ней CRM перестаёт быть только про продажи и начинает описывать любой ваш процесс. Разберём, что такое смарт-процессы в Битрикс24, чем они отличаются от сделок и как создать смарт-процесс под задачи стройки.

Что такое смарт-процессы простыми словами

Смарт-процессы - это настраиваемые сущности в CRM со своей воронкой, полями и автоматизацией. Если сделка - это готовая «коробка» под продажу, то смарт-процесс - пустая «коробка», которую вы описываете под свой процесс.

Проще на примере. В стройке кроме продажи есть отдельные процессы: ведение объекта, договор подряда, заявка на материалы. Каждый живёт по своим правилам и стадиям. Загонять их в обычные сделки неудобно - и вот тут работают смарт-процессы.

Чем смарт-процесс отличается от сделок и лидов

• Лид - потенциальный клиент, которого ещё надо квалифицировать.
• Сделка - стандартный процесс продажи со своей воронкой.
• Смарт-процесс - ваш собственный процесс с настраиваемой воронкой под любую сущность.

Ключевое отличие - гибкость. Стадии, поля и автоматизацию смарт-процесса вы задаёте сами. И их можно связывать между собой: к сделке на продажу привязать смарт-процесс по объекту, чтобы стройка и продажа шли параллельно, но не мешали друг другу.

Примеры смарт-процессов для стройки

• Объекты. Отдельная воронка по стадиям стройки: от проектирования до сдачи, со своими полями (адрес, площадь, этап).
• Договоры подряда. Процесс согласования и контроля подрядных договоров.
• Заявки на материалы. Заявка от прораба проходит стадии: создана, согласована, закуплена, доставлена.

Каждый такой процесс живёт в своей воронке, но связан с основной сделкой клиента.

Как создать смарт-процесс в Битрикс24

Создание смарт-процесса делается через интерфейс, без программиста:

1. В разделе CRM откройте настройку смарт-процессов и создайте новый.
2. Задайте поля под вашу сущность: например, для объекта - адрес, площадь, этап.
3. Настройте стадии воронки - как проходит процесс от начала до конца.
4. Настройте права: кто видит и меняет смарт-процесс.
5. Добавьте автоматизацию - роботов и бизнес-процессы на стадиях.

Базовый смарт-процесс собирается за пару часов. Сложность появляется, когда нужно связать несколько процессов и навесить автоматизацию - тут уже помогает опыт.

Когда стоит подключить специалиста

Сам смарт-процесс создать несложно. Но продумать структуру, связать процессы и настроить автоматизацию под реальную стройку - задача, где ошибка стоит времени. Если нужна не просто воронка, а система, которая работает сама, - помогу с автоматизацией Битрикс24 под ваши процессы. Начнём с бесплатного аудита.

Дальше по теме: 5 автоматизаций для строительной компании и как настроить Битрикс24 самому.