Смарт-процессы в Битрикс24: что это простыми словами и как создать
Смарт-процессы в Битрикс24 - это отдельные воронки под нестандартные сущности: объекты, договоры, заявки на материалы. Разбираем, что это, зачем и как создать.
Что узнаешь
- →Что такое смарт-процессы простыми словами
- →Чем смарт-процесс отличается от сделок и лидов
- →Примеры смарт-процессов для стройки
- →Как создать смарт-процесс по шагам
- →Когда справитесь сами, а когда нужен специалист
Главное
Смарт-процессы - это настраиваемые воронки под нестандартные сущности: объекты, договоры подряда, заявки на материалы. Когда обычных сделок и лидов не хватает под ваш процесс, вы заводите свою сущность со своими стадиями, полями и автоматизацией - и связываете её со сделкой.
Содержание
Когда обычных сделок и лидов не хватает под реальный процесс, в Битрикс24 приходят на помощь смарт-процессы. Это одна из самых недооценённых возможностей системы: с ней CRM перестаёт быть только про продажи и начинает описывать любой ваш процесс. Разберём, что такое смарт-процессы в Битрикс24, чем они отличаются от сделок и как создать смарт-процесс под задачи стройки.
Что такое смарт-процессы простыми словами
Смарт-процессы - это настраиваемые сущности в CRM со своей воронкой, полями и автоматизацией. Если сделка - это готовая «коробка» под продажу, то смарт-процесс - пустая «коробка», которую вы описываете под свой процесс.
Проще на примере. В стройке кроме продажи есть отдельные процессы: ведение объекта, договор подряда, заявка на материалы. Каждый живёт по своим правилам и стадиям. Загонять их в обычные сделки неудобно - и вот тут работают смарт-процессы.
Чем смарт-процесс отличается от сделок и лидов
- Лид - потенциальный клиент, которого ещё надо квалифицировать.
- Сделка - стандартный процесс продажи со своей воронкой.
- Смарт-процесс - ваш собственный процесс с настраиваемой воронкой под любую сущность.
Ключевое отличие - гибкость. Стадии, поля и автоматизацию смарт-процесса вы задаёте сами. И их можно связывать между собой: к сделке на продажу привязать смарт-процесс по объекту, чтобы стройка и продажа шли параллельно, но не мешали друг другу.
Смарт-процессы удобны там, где обычная воронка продаж становится тесной. Не пытайтесь описать всё сделками - для непродажных процессов заведите отдельную сущность.
Примеры смарт-процессов для стройки
- Объекты. Отдельная воронка по стадиям стройки: от проектирования до сдачи, со своими полями (адрес, площадь, этап).
- Договоры подряда. Процесс согласования и контроля подрядных договоров.
- Заявки на материалы. Заявка от прораба проходит стадии: создана, согласована, закуплена, доставлена.
Каждый такой процесс живёт в своей воронке, но связан с основной сделкой клиента.
Опыт Александра
Одному клиенту из стройки настроил именно такой смарт-процесс под объекты: отдельная воронка с этапами от проектирования до сдачи. Когда прораб в боте отмечает этап и прикладывает фото, смарт-процесс сам двигается дальше, а на финальной стадии система ставит задачи фотографу и куратору проекта. Полный кейс →
Как создать смарт-процесс в Битрикс24
Создание смарт-процесса делается через интерфейс, без программиста:
- В разделе CRM откройте настройку смарт-процессов и создайте новый.
- Задайте поля под вашу сущность: например, для объекта - адрес, площадь, этап.
- Настройте стадии воронки - как проходит процесс от начала до конца.
- Настройте права: кто видит и меняет смарт-процесс.
- Добавьте автоматизацию - роботов и бизнес-процессы на стадиях.
Базовый смарт-процесс собирается за пару часов. Сложность появляется, когда нужно связать несколько процессов и навесить автоматизацию - тут уже помогает опыт.
Когда стоит подключить специалиста
Сам смарт-процесс создать несложно. Но продумать структуру, связать процессы и настроить автоматизацию под реальную стройку - задача, где ошибка стоит времени. Если нужна не просто воронка, а система, которая работает сама, - помогу с автоматизацией Битрикс24 под ваши процессы. Начнём с бесплатного аудита.
Дальше по теме: 5 автоматизаций для строительной компании и как настроить Битрикс24 самому.
Битрикс24 в стройке - в Telegram
Кейсы, автоматизации и разборы из практики - что нового и что реально работает. Подпишитесь, чтобы быть в курсе.
Автор
Александр Голдобин
эксперт по Битрикс24, более 7 лет со строительными компаниями
Внедряю и веду Битрикс24 в строительных компаниях: настройка CRM, автоматизация, боты и интеграции под задачи стройки. Пишу о том, что реально работает в стройке.
Telegram @digitalstroyka →