Как создать бизнес-процесс в Битрикс24: пошаговая инструкция
Пошагово: как собрать бизнес-процесс в конструкторе Битрикс24 без кода, запустить его и удалить, если не подошёл.
Что узнаешь
- →Чем бизнес-процесс отличается от робота
- →Как собрать бизнес-процесс в конструкторе по шагам
- →Как запустить процесс и проверить на одной сделке
- →Как удалить или отключить процесс, если не подошёл
Главное
Бизнес-процесс в Битрикс24 - это цепочка действий и условий, которая выполняется сама при наступлении события (например, смены стадии сделки). Собирается в визуальном конструкторе блоками, без кода. Перед массовым запуском стоит проверить на одной сделке.
Собрать бизнес-процесс в Битрикс24 можно самостоятельно, без программиста - конструктор визуальный, блоки собираются мышью. Разберём по шагам: как создать бизнес-процесс, запустить его и удалить, если не подошёл.
Если нужна автоматизация попроще - посмотрите статью про 5 автоматизаций для строительной компании: там как раз пример, где обычного робота уже не хватает и в дело идёт бизнес-процесс.
Как создать бизнес-процесс: по шагам
- Откройте конструктор. Раздел автоматизации в CRM - там же, где роботы и триггеры на стадиях сделки, только с пометкой «бизнес-процессы».
- Выберите объект. Под что собираете процесс: сделка, лид, смарт-процесс. От этого зависит, какие поля и действия будут доступны.
- Задайте стартовую точку. Например, «сделка перешла на стадию "Замер"» или «создана новая задача».
- Соберите цепочку блоков. Действие (поставить задачу, отправить уведомление, изменить поле), условие («если» - развилка по значению поля), пауза («ждать» - например, сутки перед напоминанием).
- Сохраните и запустите на одной сделке. Прежде чем включать на всех, проверьте вручную: сработали ли все шаги в правильном порядке.
Частая ошибка - сразу собирать длинную цепочку на 10 шагов. Начните с 2-3 шагов, проверьте, что работает, и только потом усложняйте.
Один из самых показательных примеров из практики - процесс проектирования. Мы полностью оцифровали его в отдельную воронку: сделка идёт по стадиям проектирования, а бизнес-процесс на каждом шаге сам ставит нужные задачи и двигает сделку дальше. Раньше это держали в голове или на бумаге - теперь сразу видно, на каком этапе проект и что делать следующим шагом.
С чего начать, если раньше не собирали
Не пытайтесь автоматизировать сразу все процессы отдела. Возьмите одну рутину, которая повторяется каждую неделю, и соберите под неё простой процесс из 2-3 шагов. Уже на этом примере станет понятно, как работает конструктор - дальше можно усложнять.
Если не хочется разбираться самому или процесс сложнее типового - это как раз то, что я собираю на бесплатном аудите: смотрю, где рутина отнимает больше всего времени, и предлагаю решение. Подробнее об услуге - на странице автоматизации бизнес-процессов.
Битрикс24 в стройке - в Telegram
Кейсы, автоматизации и разборы из практики - что нового и что реально работает. Подпишитесь, чтобы быть в курсе.
Автор
Александр Голдобин
эксперт по Битрикс24, более 7 лет со строительными компаниями
Внедряю и веду Битрикс24 в строительных компаниях: настройка CRM, автоматизация, боты и интеграции под задачи стройки. Пишу о том, что реально работает в стройке.
Telegram @digitalstroyka →