Импорт в Битрикс24 из Excel: как перенести клиентов, компании и сделки

Содержание

• Что сделать с таблицей до импорта
• Как сохранить Excel в CSV и не получить кракозябры
• Импорт в Битрикс24: как загрузить компании, контакты и сделки
• Дубли: какой режим выбрать
• Ответственные за клиентов
• Подводные камни импорта сделок
• Переезд с amoCRM
• Что делать после переноса

Импорт в Битрикс24 идёт через файл CSV. Таблицу Excel сохраняют в этом формате, в нужном разделе CRM открывают импорт (Настройки ⚙️ > Импорт), загружают файл, сверяют соответствие столбцов полям и выбирают режим для дублей. Порядок загрузки: сначала компании, потом контакты, потом сделки. Сам импорт - несколько кликов. Ошибки возникают из-за плохо подготовленной таблицы и из-за того, что после переноса с базой больше ничего не делают.

Пути в меню ниже сверены со справкой Битрикс24 на октябрь 2026. Если кнопка называется иначе, ищите по названию раздела: ссылки на справку - в конце статьи.

Что сделать с таблицей до импорта

Импорт берёт то, что есть в файле, и без вопросов превращает в карточки. Беспорядок в таблице станет беспорядком в CRM. Поэтому основную работу делают до первой кнопки «Импорт»: проще поправить файл, чем потом править тысячи карточек.

1. Решите, что вообще переносить. Клиенты без телефона и почты, давние тупики, тестовые записи - в CRM они только мешают искать нужное. Если сомневаетесь, оставьте старую таблицу в архиве, а в Битрикс24 грузите живую базу.
2. Один клиент - одна строка. Несколько телефонов или почтовых адресов одного человека справка советует писать в одном поле через запятую.
3. Имя и фамилию разнесите по разным столбцам: для контактов справка требует именно так. Для сделок, наоборот, имя и фамилия контакта нужны в одном столбце.
4. Названия компаний приведите к единому виду. Связь контактов и сделок с компаниями строится по названию и совпадать должна полностью: справка приводит пример, где «ООО Новые технологии» и «ООО «Новые технологии»» считаются разными компаниями. Одна лишняя кавычка, и связь не создастся.
5. Телефоны запишите одним способом. Справка формат не задаёт, но один номер в трёх написаниях потом трудно поймать как дубль.
6. Решите заранее, кто станет ответственным за каких клиентов. Об этом ниже.

Дальше возьмите шаблон из самого Битрикс24 и перенесите свои данные в его столбцы. Шаблон лежит в окне импорта, это CSV со всеми полями карточки. Так названия столбцов совпадут с полями CRM и сопоставлять придётся меньше.

Как сохранить Excel в CSV и не получить кракозябры

Справка Битрикс24 прямо пишет: импорт данных поддерживается только в формате CSV, файл XML нужно конвертировать. Файлы .xlsx в справке по импорту CRM не упомянуты. Поэтому таблицу из Excel сохраняют как CSV: в окне «Сохранить как» выберите этот тип файла.

Ломается обычно в двух местах. Первое - разделитель столбцов. Excel при сохранении в CSV ставит свой символ, и окно импорта его не угадывает. Откройте сохранённый файл в Блокноте, посмотрите, чем разделены столбцы в первой строке, и выберите тот же разделитель в настройках импорта. Если не совпадёт, поля не распознаются.

Второе - кодировка. В справке по импорту клиентов её не описывают. В справке по импорту задач есть подсказка: по умолчанию стоит «Определить автоматически», а если после загрузки вместо русских букв видны непонятные знаки, выберите UTF-8 или Windows-1251. Для клиентов окно импорта устроено так же, но лучше проверить на пробном файле.

Импорт в Битрикс24: как загрузить компании, контакты и сделки

Пути в меню:

• компании: CRM > Клиенты > Компании > Настройки (⚙️) > Импорт компаний;
• контакты: CRM > Клиенты > Контакты > Настройки (⚙️) > Импорт контактов из CSV со своими настройками;
• сделки: CRM > Сделки > Настройки (⚙️) > Импорт сделок.

Шаги одинаковы для всех трёх:

1. Скачайте шаблон и заполните его. Для компаний обязательно поле «Название компании».
2. Загрузите файл в формате CSV и проверьте разделитель столбцов.
3. Проверьте соответствие полей. Слева поля Битрикс24, справа столбцы вашего файла. Если поле сопоставилось неверно или осталось пустым, нажмите «Выбрать» или «Изменить» и укажите нужный столбец.
4. Для компаний и контактов выберите режим контроля дубликатов (о нём ниже).
5. Дождитесь окончания загрузки: чем больше записей, тем дольше. Откройте список в CRM и убедитесь, что карточки на месте. Потом нажмите «Завершить». Чтобы загрузить другой файл, нажмите «Начать заново».

Порядок важен. Связать можно только с тем, что уже есть в Битрикс24, поэтому сначала компании, затем контакты, затем сделки. Контакт привязывается к компании по названию в поле «Компания». Сделка - по названию компании и по имени и фамилии контакта. После загрузки откройте несколько карточек: в карточке контакта должно быть заполнено поле «Компания», в карточке сделки - поле «Клиент». Увидеть связи можно и на вкладке «Связи». Если их нет, проверьте порядок загрузки, совпадение названий и сопоставление полей.

Дубли: какой режим выбрать

При импорте компаний и контактов Битрикс24 спрашивает, как поступить, если такая карточка уже есть, и по каким полям проверять совпадение, например по телефону или названию.

Выбор тут вопрос осторожности. Для первой загрузки обычно берут «Пропустить»: существующие карточки останутся как были, список пропущенных можно скачать и разобрать. Режим «Заменять» перезаписывает данные, поэтому используйте его, когда уверены, что файл точнее.

У сделок такой настройки в справке нет, и объединять их можно только вручную.

Дубли после загрузки чистят вручную: отметьте карточки в списке, нажмите «Выберите действие > Объединить», выберите основную карточку и оставьте нужные значения полей. Удалённые карточки видны в «Истории CRM» и восстанавливаются из корзины. Автоматическое объединение работает осторожнее, чем кажется: карточки сливаются сами только тогда, когда совпали значения всех полей и за ними закреплён один и тот же ответственный. Любое различие, например в одной цифре телефона, и сливать придётся вручную. Мастер контроля дубликатов доступен не на всех тарифах: проверьте свой.

Ответственные за клиентов

Статьи справки об импорте CRM столбец «Ответственный» не описывают. Поэтому откройте шаблон из окна импорта вашего портала и посмотрите, есть ли в нём такое поле, а после пробной загрузки проверьте, на ком оказались карточки.

Если ответственные встали не те, их меняют группой после загрузки. Отметьте контакты галочками в списке CRM > Контакты, выберите в панели действий «Назначить ответственного», найдите сотрудника и нажмите «Применить».

Подводные камни импорта сделок

Обновить сделки импортом нельзя: справка прямо пишет, что импортировать можно только новые. Повторная загрузка создаст такие же сделки второй раз. Поэтому сначала загрузите пробный файл из нескольких строк, откройте карточки, и только потом грузите всё.

У завершённых сделок дата закрытия заменяется датой загрузки файла. Справка предлагает обходной путь: завести пользовательское поле для даты закрытия, импортировать даты в него, не заполнять в файле «Стадию сделки» для завершённых, а потом настроить на финальной стадии робота «Изменить элемент», который перенесёт значение в поле «Дата завершения». Если исторические даты вам не нужны, этот шаг можно пропустить.

Если файл получен выгрузкой из другого Битрикс24, очистите столбцы с привязкой к мессенджеру: значения в них обычно начинаются с «imol». Совпавший ID может привязать чужие чаты к вашим контактам.

Переезд с amoCRM

Сделки из amoCRM выгружают из списка: по справке amoCRM, в «Поиске и фильтре» выбирают фильтр по всем этапам, затем «Ещё» > «Экспорт» > «По активному фильтру». Формат файла справка не называет: откройте выгрузку и, если это не CSV, сохраните её в CSV, прежде чем грузить по схеме выше. Если вместе с клиентами нужны задачи, примечания и звонки, берут приложение для миграции из Маркетплейса Битрикс24. Его ищут в Битрикс24: Маркетплейс > Каталог > категория «Импорт, экспорт» > «Миграция в Б24». Есть и перенос с помощью партнёра Битрикс24.

Приложения разные. Например, «Импорт из amoCRM» по описанию переносит компании, контакты, сделки, задачи, примечания и звонки, а запустить перенос может только администратор. Права оно просит широкие: полный доступ к CRM, задачам, пользователям и открытым линиям, плюс доступ к телефонии. Прежде чем нажимать «Установить», посмотрите, какие права вы выдаёте. В одном из отзывов на странице этого приложения (2024 год) пользователь пишет, что даты сделок и примечаний после переноса становятся датой переноса. Похожая особенность есть у импорта завершённых сделок из CSV, о ней выше, поэтому проверьте на тестовой выборке, как лягут даты у вас.

Автоматики amoCRM (цифровой воронки, Salesbot, виджетов) в списке переносимого у этого приложения нет: это настройки amoCRM, и в Битрикс24 их собирают заново на роботах, триггерах и бизнес-процессах. Что переезжает и что остаётся, подробнее на странице Битрикс24 или amoCRM: сравнение и переезд. Там же - когда переезд не окупается и лучше остаться на amoCRM.

Строительная компания, в которой я отвечаю за Битрикс24, переехала с amoCRM по двум причинам. Первая: amoCRM берёт деньги за каждого пользователя, и счёт рос вместе с командой. Вторая: в одной системе нужна была вся компания, а не только отдел продаж.

Что делать после переноса

Перенесённая база ещё не рабочая система. Сначала сверьте цифры: сколько контактов, компаний и сделок было и сколько стало, и откройте десяток карточек, сравнив их с источником. Пока не убедились, что всё на месте, старую таблицу или amoCRM не отключайте.

Затем настройте права доступа: кто видит чужих клиентов, кто может удалять и выгружать (права доступа в Битрикс24 по ролям). Пересоберите воронку под то, как у вас идёт продажа сейчас: перенесённые стадии часто отражают старую систему (воронка продаж в Битрикс24). Уберите лишние поля, которые приехали вместе с базой, и добавьте роботов: напоминания о перезвоне, задачи по сделкам.

Последнее и самое трудное: покажите команде, где теперь живут клиенты, и уберите параллельную таблицу. Пока она есть, работа удваивается, и бросают CRM. Если после переноса сотрудники всё равно ведут клиентов по-старому, причины разобраны в статье почему внедрение Битрикс24 не взлетает.

Если база большая, в ней много дублей или нужен перенос из другой CRM, это отдельная работа. Перенос со сверкой, что ничего не потерялось, входит в услугу внедрения Битрикс24. А на бесплатном разборе посмотрим, где сейчас живут ваши клиенты и заявки, и в плане работ будет видно, что переносить и в каком порядке.