Как подключить почту к Битрикс24: пошаговая инструкция
Пошагово: как подключить почту к Битрикс24 - обычный ящик, Яндекс.Почта, и что делать, если письма перестали попадать в CRM.
Что узнаешь
- →Зачем подключать почту к CRM, а не просто проверять ящик
- →Как подключить почту в Битрикс24 по шагам
- →Чем отличается подключение Яндекс.Почты
- →Что делать, если почта перестала синхронизироваться
Главное
Подключённая почта в Битрикс24 сама заводит письма в карточки клиентов и создаёт лиды из новых обращений. Подключается через готовый коннектор (например, для Яндекс.Почты) или вручную по IMAP/SMTP - без подключения письма теряются так же, как звонки без интеграции с телефонией.
Заявка, которая пришла на почту, теряется так же тихо, как забытый звонок. Письмо лежит во «Входящих», менеджер видит его через день, а конкурент уже перезвонил. Разберём, как подключить почту к Битрикс24, чтобы письма попадали прямо в CRM.
Это один из каналов, которые стоит свести в одно окно - остальные разобраны в статье про интеграцию сайта, телефонии и мессенджеров.
Как подключить почту: по шагам
- Откройте раздел почты в CRM. Там же, где настраиваются остальные каналы обращений.
- Выберите способ подключения. Для популярных сервисов, включая Яндекс.Почту, есть готовый коннектор - авторизация в пару кликов, без ввода технических настроек. Для остальных ящиков - подключение вручную по IMAP/SMTP.
- Настройте синхронизацию. Укажите, какие папки подтягивать и с какой даты - не обязательно грузить всю историю за годы.
- Включите привязку к сделкам. Письма от известных клиентов автоматически попадают в карточку, от новых адресов - создают лид.
- Настройте, кто видит переписку. Общий ящик отдела продаж стоит подключать так, чтобы видели все менеджеры, а личный - только владелец.
Если ящик общий (например, info@ или zayavki@), подключайте его отдельно от личной почты сотрудников - иначе переписка перемешается и станет не разобрать, кто на что уже ответил.
В основном подключаю почту всех сотрудников, которые общаются с клиентами, - не только общий ящик, но и личные тоже. Смысл не только в лидах: вся переписка фиксируется в карточке клиента и потом не раз выручала в спорных ситуациях - видно, кто, что и когда писал.
Если почта отключилась
Синхронизация иногда обрывается - обычно из-за смены пароля или того, что почтовый сервис отозвал доступ. В этом случае проще не чинить старое подключение, а отключить ящик и подключить заново.
Настройка почты - часть общей интеграции каналов заявок. Подробнее - на странице настройки почты в Битрикс24, а если нужно свести сразу несколько каналов - начните с бесплатного аудита.
Битрикс24 в стройке - в Telegram
Кейсы, автоматизации и разборы из практики - что нового и что реально работает. Подпишитесь, чтобы быть в курсе.
Автор
Александр Голдобин
эксперт по Битрикс24, более 7 лет со строительными компаниями
Внедряю и веду Битрикс24 в строительных компаниях: настройка CRM, автоматизация, боты и интеграции под задачи стройки. Пишу о том, что реально работает в стройке.
Telegram @digitalstroyka →