Кейс · Битрикс24 для стройки
Бот о забытых сделках менеджеров
Сделка открыта, а с клиентом больше 15 дней никто не общался. Такие сделки бот находит сам: проверяет открытые линии, письма и звонки и собирает забытые в отчёт.
Когда это нужно
Как бывает без такого решения
В работе у менеджера десятки открытых сделок, и часть из них тихо остывает. Последний разговор был три недели назад, клиент не пишет, менеджер не помнит. Сделка числится открытой, но про неё забыли, и она висит в воронке до конца квартала. Вместе с отчётом по просроченным задачам это первое, что я показываю собственнику: в забытых сделках деньги утекают тише всего.
Как это устроено
Что за чем происходит
- 1
Задаёте порог молчания
В боте указывается срок - например, нет общения более 15 дней. Порог свой у каждой компании.
- 2
Бот смотрит все касания
Проверяются открытые линии, письма и звонки по сделке - все каналы сразу.
- 3
Читает, чем закончился разговор
В открытых линиях бот смотрит, на чём остановилась переписка с клиентом.
- 4
Собирает забытые в отчёт
Сделки, где касаний не было дольше порога, попадают в отчёт.
Задача
Найти сделки, про которые забыли: сделка открыта, а с клиентом давно никто не общался. Проверять при этом все каналы - переписку, почту и звонки.
Решение
Бот сделан в строительной компании, где я работаю. В нём задают порог (например, нет общения дольше 15 дней), и бот проверяет открытые линии (считывает, на чём закончился разговор), письма и звонки по сделке. Если касаний с клиентом не было дольше порога, сделка попадает в отчёт.
Результат
Сделки, где с клиентом молчат дольше порога, сами попадают в отчёт.
Что использовали
Что это даёт
Что меняется в работе
Сделки не остывают молча
Пауза становится заметной, как только перешла порог.
Менеджер не держит в голове
Список забытых сделок приходит сам.
Применимость
Кому подойдёт такое решение
Вопросы
Частые вопросы
Чем это отличается от напоминаний в CRM?+
Напоминание ставит человек, и его можно не поставить. Здесь система сама смотрит на факт общения по всем каналам и находит тишину.
Какой порог выбрать?+
Зависит от цикла сделки. В быстрых продажах 15 дней - уже много, в стройке может быть нормой. Начинают с одного значения и подстраивают по факту.
Это не выглядит как контроль переписки?+
Бот ищет паузы: когда был последний звонок, письмо или сообщение. В открытых линиях он смотрит, на чём остановилась переписка, но оценок менеджеру не ставит - его задача найти тишину.
Можно ли сразу ставить задачу по забытой сделке?+
Можно. Только в первый день это даст вал задач по всем старым сделкам, поэтому разумнее начать со списка.
Кто делает работу
Александр Голдобин · эксперт по Битрикс24
Более 7 лет работаю со строительными компаниями. Боты, кабинеты и интеграции из раздела «Решения» - мои реальные разработки.
- Воронки и CRM под ваш процесс
- Роботы и бизнес-процессы
- Telegram- и MAX-боты
- Личные кабинеты
Telegram-канал
Цифровая стройка @digitalstroyka
Коротко и с картинкой: что реально работает в Битрикс24 на стройке и где теряются деньги.
Подробно об услуге
Состав работ, порядок, цены и гарантии собраны на отдельной странице: Боты и разработка для Битрикс24.